Gestión de Clientes

Gestión de Clientes

Digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.

El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con tus clientes, creando una base de datos de tus clientes a la que puedas recurrir con facilidad para ofrecer un servicio personalizado a través de diferentes herramientas digitales.

Precio de la Solución

Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos.

Estas horas se determinan, para cada uno de los segmentos de empresas, de la siguiente forma:

• Segmento I (10-menos de 50 empleados): 40 horas de parametrización.
• Segmentos II (3-menos de 10 empleados) y III (0-menos de 3 empleados): 30 horas de parametrización.

Se implantará la solución Vtiger adaptada al cliente según sus procesos de negocio.

Importe máximo de la ayuda

La empresa podrá recibir una ayuda máxima de 4.000€ en función del número de empleados y usuarios.

• Empresas de 0 a 2 empleados: 2.000€   (hasta 1 usuarios)
• Empresas de 3 a 9 empleados: 2.000€ (hasta 1 usuarios) 
• Empresas de 10 a 49 empleados: 4.000€ (hasta 3 usuarios)

Funcionalidades y Servicios

• Gestión de clientes: la solución deberá almacenar y permitir la consulta de datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de compra de productos o contratación de servicios.
• Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución deberá permitir que se puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
• Gestión de oportunidades: la solución deberá gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
• Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la posibilidad de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
• Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución debe ofrecer soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución. Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
• Alertas: la solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
• Gestión documental: la solución debe incluir un software para la gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.
• Diseño Responsive: la interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
• Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.

Garantiza la operatividad de tu equipo comercial desde cualquier lugar, automatiza procesos y aumente la rentabilidad de las ventas con información avanzada

Algunas de las principales ventajas de un CRM son las siguientes:

• Vista unificada del cliente : obtenga la imagen completa de los contactos en una plataforma con información centralizada, como detalles demográficos, historial de compras y preferencias.
• Automatización del flujo de trabajo : reduzca el tiempo dedicado a tareas repetitivas mediante la automatización de procesos de trabajo como seguimientos, correos electrónicos y seguimiento de clientes potenciales.
• Mejor movilidad : obtenga acceso completo a la información del cliente en cualquier momento y en cualquier lugar con las aplicaciones móviles de CRM basadas en la nube que se sincronizan automáticamente con las versiones de escritorio.
• Informes en tiempo real : tome decisiones informadas y más inteligentes con análisis en tiempo real que revelan todos los indicadores de rendimiento, pronósticos y tendencias futuras.
• Gestión de contactos más inteligente : Realice un seguimiento de las interacciones de los clientes a través de múltiples canales, como llamadas, correo electrónico, chat y redes sociales para mantener un repositorio de datos unificado.
• Visibilidad completa : obtenga visibilidad de cada etapa del proceso de ventas al ver el canal de oportunidades/tratos y enfocarse en conversiones más altas.

La implementación de un sistema CRM le brinda una visión más profunda de su cartera y ayuda a las pequeñas empresas a concentrarse en su estrategia de relación con el cliente.